First Phosphate annonce un placement privé de 15 millions de dollars conformément à une offre LIFE

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Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 29 septembre 2025) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (OTCQX : FRSPF) (FSE : KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer avoir conclu une entente avec Integrity Capital Group Inc. (« Integrity ») afin d'agir à titre d'agent principal et teneur de livres dans le cadre d'un placement privé effectué selon le principe du « meilleur effort » (le « Placement »), visant l'émission de jusqu'à 25 000 000 unités de la Société (chacune, une « Unité ») au prix de 0,60 $ CA par Unité (le « Prix du Placement ») pour un produit brut total pouvant atteindre 15 000 000 $.

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire du capital de la Société (une « Action d'Unité ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription donnera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire du capital de la Société (une « Action de Bon ») au prix de 0,90 $ CA par Action de Bon, pour une période de 36 mois suivant la date de clôture (telle que définie ci-après). La Société déploiera ses meilleurs efforts afin d'obtenir les approbations nécessaires à l'inscription des Actions de Bons à la La Bourse des valeurs canadiennes ( « CSE »); toutefois, rien ne garantit qu'elle parviendra à obtenir une telle inscription.

Sous réserve de la conformité aux exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), les Unités seront offertes à des souscripteurs résidents de toutes les provinces du Canada en vertu de la dispense de prospectus pour financement des émetteurs cotés prévue à la Partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 - Dispenses de certaines conditions de la dispense de financement des émetteurs cotés (la « Dispense LIFE »), et peuvent être offerts aux États-Unis et dans des juridictions à l'étranger sur la base d'un placement privé où l'offre peut être légalement effectuée conformément aux lois applicables. Les Actions d'Unité, les Bon de souscription et les Actions de Bons, si elles sont émises, ne seront pas soumises à une période de détention légale si elles sont acquises par des souscripteurs résidents au Canada.

La Société entend utiliser le produit net du Placement afin de compléter l'étude de faisabilité et le processus de délivrance des permis pour sa propriété phare Bégin-Lamarche, pour le développement et/ou l'acquisition d'infrastructures en aval, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement. La clôture du Placement est prévue le 10 octobre 2025 ou à toute autre date ou dates dont conviendront la Société et Integrity (la « Date de clôture »).

Un document d'offre lié au Placement est disponible sous le profil de l'émetteur à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi qu'au www.firstphosphate.com. Les investisseurs éventuels sont invités à lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

En contrepartie de leurs services, la Société a convenu de verser à Integrity une commission en espèces globale équivalente à 8 % du produit brut du Placement (réduite à 2,0 % pour certains souscripteurs identifiés sur la liste du président), ainsi d'émettre ce nombre de bons de souscription de courtiers non transférables de la Société (les « Bons de courtiers ») correspondant à 8,0 % du nombre d'Unités émises dans le cadre du Placement (réduit à 2,0 % pour certains souscripteurs identifiés sur la liste du président). Chaque Bons de courtiers de courtier permet d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,90 $ l'action pendant une période de 36 mois suivant la Date de clôture. Les Bons de courtiers et les actions ordinaires de la société qui seront émis à leur exercice (le cas échéant) seront émis conformément aux dispenses prévues par le Règlement 45-106, autres que la dispense pour financement de l'émetteur coté, et seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour après la date de Date de clôture.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf en conformité avec la Loi américaine sur les valeurs mobilières et les lois étatiques applicables, ou en vertu d'une dispense d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQX : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté destiné à l'industrie des batteries LFP. La Société s'engage à une extraction et une purification durables avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle intégré verticalement relie directement l'extraction du phosphate aux chaînes d'approvisionnement des fabricants nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, contient une roche ignée rare de type anorthosite, qui produit un phosphate de haute pureté avec des impuretés minimales.

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Information prospective et mises en garde

Le présent communiqué contient certains énoncés pouvant être considérés comme des « informations prospectives ». Toute déclaration qui discute de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « devraient » ou « seront » censés se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives. En particulier, le présent communiqué contient de l'information prospective concernant, entre autres : l'achèvement du Placement, la date ou dates de clôture anticipée du Placement, l'utilisation prévue du produit net du Placement, la cotation des Bon de souscriptions à la bourse CSE, l'approbation de la CSE et le dépôt du Document d'offre. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et les résultats réels ou les développements pourraient différer sensiblement de ceux prévus. Les facteurs pouvant entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les prix du marché, le succès des activités d'exploration et de développement, ainsi que la disponibilité continue du capital et du financement et les conditions économiques, de marché ou commerciales générales. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment, sans s'y limiter : des conditions générales d'affaires et économiques stables ; la capacité de la Société et des autres parties à satisfaire aux exigences réglementaires et boursières en temps opportun ; que l'approbation de la CSE sera obtenue en temps opportun, sous réserve uniquement des conditions habituelles ; et que toutes les conditions préalables à la réalisation du Placement seront satisfaites dans les délais prévus. Les investisseurs sont avisés que ces énoncés ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par la législation applicable. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est assujettie aux présentes mises en garde.

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