ESGold annonce un placement sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté avec intermédiaire pour un produit brut pouvant atteindre 5 millions de dollars canadiens

Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - 5 septembre 2025) - ESGold Corp. (CSE: ESAU) (FSE: Z7D) (« ESGold » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Red Cloud Securities Inc. (« Red Cloud » ou le « placeur pour compte ») qui agira en tant que placeur pour compte et teneur de livre exclusif dans le cadre d'un placement privé pour compte (le « placement commercialisé ») pour la vente d'un maximum de 6 666 667 unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,75 $ CA par unité (le « prix d'offre ») pour un produit brut maximal de 5 000 000 $ CA.

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire (une « action visée par un bon de souscription ») au prix de 1,10 $ CA à tout moment au plus tard à la date tombant à 36 mois après la date de clôture (telle que définie dans les présentes).

La Société accorde également au placeur pour compte une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie jusqu'à 48 heures avant la clôture du placement commercialisé, lui permettant de vendre jusqu'à 1 000 000 d'unités supplémentaires au prix d'offre pour un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 750 000 $ CA (l'« option du placeur pour compte »). Le placement commercialisé et les titres pouvant être émis lors de l'exercice de l'option du placeur pour compte sont collectivement appelés le « placement ».

La Société a l'intention d'utiliser le produit net tiré du placement pour faire progresser son projet phare Montauban au Québec, ainsi que pour son fonds de roulement général et ses besoins généraux, comme décrit plus en détail dans le document d'offre (tel que défini dans les présentes).

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), les unités seront offertes à la vente à des souscripteurs résidant dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, du Québec et de l'Ontario, aux États-Unis et dans d'autres pays, conformément à la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par l'ordonnance générale coordonnée 45-935 intitulée Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (la « dispense pour financement de l'émetteur coté »). Les actions ordinaires et les bons de souscription sous-jacents aux unités, ainsi que les actions visées par un bon de souscription, si ceux-ci sont exercés, devraient être immédiatement négociables conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada si elles sont vendues à des acheteurs résidant au Canada. Les titres émis en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté ne seront pas soumis à une période de détention au Canada, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Il existe un document d'offre (le « document d'offre ») relatif au placement qui peut être consulté sous le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site internet de la Société à l'adresse : www.esgold.com. Les investisseurs potentiels sont invités à lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

La clôture du placement est prévue pour le 18 septembre 2025 ou à toute autre date convenue entre la Société et le placeur pour compte (la « date de clôture »). La clôture du placement est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, y compris l'autorisation de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »).

Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États américains, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus à des personnes aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ni pour leur compte ou le bénéfice de telles personnes, à moins d'être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis, ou conformément à une dispense de l'application de celles-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucun titre ne sera vendu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'ESGold Corp.

ESGold Corp. (CSE: ESAU) (FSE: Z7D) est une société de ressources en préproduction, entièrement autorisée, à l'avant-garde de l'innovation en matière d'exploration et d'exploitation minière propre. Forte d'une expertise reconnue au Québec, la Société fait progresser ses projets vers la production et la faisabilité tout en livrant de la valeur à long terme grâce à une récupération et une exploration durable des ressources. Le projet phare d'ESGold, la propriété Montauban, située à 80 kilomètres à l'ouest de Québec, représente un modèle en matière de pratiques minières responsables, combinant la production dans un horizon à court terme avec un potentiel de découverte à l'échelle du district.

Pour plus d'informations, veuillez contacter ESGold Corp. au +1-888-370-1059 ou visitez www.esgold.com pour des ressources supplémentaires, y compris une version française de ce communiqué de presse, des communiqués de presse antérieurs, un modèle 3D de l'usine de traitement de Montauban, des interviews avec les médias et des articles d'opinion.

Pour plus d'informations ou pour entrer en contact directement, veuillez contacter Gordon Robb, chef de la direction d'ESGold Corp. à l'adresse gordon@esgold.com ou par téléphone au 250-217-2321.

Au nom du conseil d'administration

Énoncés prospectifs:

Le présent communiqué comprend certains énoncés pouvant être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés figurant dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs. En particulier, le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives, entre autres, au placement, à la date de clôture prévue du placement, à l'utilisation prévue du produit du placement, à l'approbation de la CSE et au dépôt du document d'offre. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans de tels énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et les résultats ou développements réels peuvent différer considérablement de ceux des énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux des énoncés prospectifs comprennent les prix du marché, les succès en matière de développement et d'exploration, la disponibilité continue de capitaux et de financement, ainsi que les conditions économiques, de marché ou commerciales générales. Ces énoncés reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris, entre autres, des hypothèses relatives aux conditions générales d'affaires et économiques; que la Société et d'autres parties seront en mesure de satisfaire en temps opportun aux exigences boursières et autres exigences réglementaires; que l'approbation de la CSE sera accordée en temps opportun sous réserve uniquement de conditions usuelles; que toutes les conditions préalables à la réalisation du placement seront satisfaites en temps opportun; que du financement sera disponible pour les programmes proposés par la Société à des conditions raisonnables; et que fournisseurs de services externes auront la capacité de fournir des services en temps opportun. Les investisseurs doivent savoir que de tels énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et que les résultats ou événements réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont assujetties aux présentes mises en garde.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

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