Record Resources pour exécuter l'émission d'actions accréditives et de LIFE

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 9 mai 2025) - Record Resources Inc. (TSXV : REC) annonce la réalisation d'un placement d'actions accréditives (« LIFE ») sans courtier et d'un placement distinct d'actions accréditives sans courtier.

Le placement d'actions (LIFE) accréditives consiste en 10 500 000 unités au prix de 0,05 $ l'unité, pour un produit brut pouvant atteindre 525 000 $. Le placement a été structuré de manière à tirer parti de la dispense relative au financement des émetteurs cotés (DFC), selon laquelle les titres de la société émis dans le cadre du placement seront des titres de capitaux propres librement négociables et non soumis à une période de détention (voir ci-dessous).

Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions de la société. Chaque bon de souscription entier peut être exercé au prix de 0,07 $ l'action pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement. La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour l'exploration et l'évaluation de ses propriétés et pour son fonds de roulement général.

L'entreprise prévoit un programme d'échantillonnage de l'hydrogène et des gaz du sol. Ce programme préliminaire devrait bénéficier du soutien de l'équipe d'exploration de Matériaux Innovateurs Québec, de Laval (Québec). L'échantillonnage des gaz du sol permettra d'évaluer la présence d'infiltrations d'hydrogène et d'hélium par diffusion ou advection.

La société entreprendra également un levé géophysique. Ce levé visera à localiser des structures profondes dans le socle précambrien. Il permettra également d'évaluer la dynamique du transfert de gaz vers des pièges potentiellement situés dans la couverture de roche sédimentaire. Ces travaux guideront et éclaireront les futurs forages prévus.

L'émission d'actions accréditives comprend jusqu'à 9 090 909 actions accréditives au prix de 0,055 $ l'action ordinaire accréditive de la société, pour un produit brut de 500 000 $. Le produit brut tiré de la vente des actions accréditives servira à engager des frais d'exploration au Canada (« FEC »), qui constituent des « dépenses minières accréditives » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) sur les propriétés de la société en Ontario. Les actions accréditives émises seront assujetties à une période de détention de quatre mois.

La société peut lever jusqu'à 1 025 000 $ grâce à son émission d'actions accréditives (LIFE) et à son émission d'actions accréditives.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), le placement est offert aux acquéreurs résidant dans chacune des provinces du Canada en vertu de la dispense relative au financement des émetteurs cotés prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 (la « Dispense »). Les titres offerts en vertu de la Dispense ne seront pas assujettis à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Un document d'offre (le « Document d'offre ») relatif au placement est disponible sous le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.recordgoldcorp.com. Les investisseurs potentiels sont invités à lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

Dans le cadre du nouveau placement privé, la société peut payer des honoraires d'intermédiation et émettre des actions d'intermédiation et des bons de souscription d'intermédiation à EMD Financial Inc. ainsi qu'à tout autre inscrit participant au placement, consistant en : (i) des honoraires d'intermédiation en espèces pouvant atteindre 8 % du produit brut du placement privé; (ii) des actions d'intermédiation d'un montant égal à un maximum de 4 % du nombre d'unités émises dans le cadre du placement privé; et (iii) des bons de souscription d'intermédiation d'un montant égal à un maximum de 4 % du nombre d'unités émises dans le cadre du placement privé, exerçables à un prix de 0,07 $ par action ordinaire pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement privé.

La clôture du placement d'actions accréditives et de l'émission d'actions de type LIFE est prévue au plus tard le 30 mai 2025. La société pourrait choisir de clôturer le placement d'actions de type LIFE plus tôt. La clôture des placements est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, notamment celle de la Bourse de croissance TSX.

La société annonce qu'à la suite de ce financement, elle comptera 145 555 763 actions en circulation. Les deux financements sont soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, des autorités réglementaires et du conseil d'administration.

Mises en garde

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué. Tout énoncé impliquant des discussions concernant des prédictions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estime », « croit », « a l'intention de » ou des variantes de ces termes ou expressions, ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » réalisés) n'est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs concernent, entre autres, l'approbation du placement privé et l'obtention d'une ordonnance de révocation complète. Ces énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur les informations dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter : l'acceptation du placement privé par le marché ; la capacité de la Société à obtenir une ordonnance de révocation complète et l'obtention de toutes les approbations requises dans le cadre de ce placement. Ce qui précède. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et autres facteurs peuvent inclure, sans s'y limiter : les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales ; la conjoncture générale des marchés financiers et le cours des titres ; ainsi que le retard ou l'absence d'approbation du conseil d'administration, des actionnaires, des tribunaux ou des autorités réglementaires. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les lecteurs sont avertis que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés et informations prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de croyances, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, si elles changent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Les unités et les titres qui les composent n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable de l'obligation d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de titres ne sera effectuée aux États-Unis, ni dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ce communiqué ne doit pas être distribué aux agences de presse américaines ni diffusé aux États-Unis. Tout manquement à cette restriction pourrait constituer une violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/251492