Ressources Bonterra complète le placement privé 32 millions de dollars

Val-d'Or, Québec--(Newsfile Corp. - le 20 août 2019) - Resources Bonterra Inc. (TSXV: BTR) (OTCQX: BONXF) (FSE: 9BR2) (la «Société» ou «Bonterra») est fière d'annoncer la clôture du placement privé annoncé récemment pour un montant brut de 31 962 910 $ (le " placement ").

Dans le cadre du placement, Bonterra a émis : (a) 7 385 000 unités de la Société (les " unités ") au prix de 2,50 $ chacune pour un produit brut de 18 462 500 $, (b) 2 166 670 unités accréditives (les " actions accréditives") à un prix de 3.00 $ par unité accréditive pour un produit brut de 6 500 010 $, et (c) 1 628 000 unités super accréditives (les " unités super accréditives ") à un prix de 4,30 $ chacune pour un produit brut de 7 000 400 $.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier représente un " bon de souscription "). Chaque bon de souscription est cessible et permettra au porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société jusqu'au 20 août 2021 au prix de 3,10 $ l'action ordinaire.

Chaque unité accréditive consiste en une action ordinaire de la Société émise sur une base accréditive et un demi bon de souscription.

Chaque unité super accréditiveest composée d'une action ordinaire de la Société émise sous forme d'action accréditive qui sera également admissible aux deux supplémentsde 10 % prévues aux articles 726.4.9 et 726.4.17.1 de la Loi sur les impôts du Québec (une " action Super FT ") et d'un demi bon de souscription.

Sprott Capital Partners LP a agi à titre de mandataire principal pour le compte d'un syndicat de placeurs pour compte qui comprenait PI Financial Corp, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Haywood Securities Inc. . Dans le cadre du placement, les placeurs pour compte ont reçu une rémunération en espèces correspondant à 6 % du produit brut du placement.

Le produit brut de l'émission des parts de FT et des super parts de FT sera affecté aux frais d'exploration au Canada et sera admissible à titre de " dépenses minières déterminées ", au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Le produit net tiré de la vente des unités sera affecté aux travaux d'exploration et de mise en valeur en cours sur les propriétés de la Société et aux fins générales de l'entreprise. Les titres devant être émis aux termes du placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le placement est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Un initié (au sens attribué à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières applicables) de la Société, Kirkland Lake Gold Ltd. (" Kirkland "), a souscrit à 372 000 unités aux termes du placement (la " souscription de Kirkland "). La souscription de Kirkland constitue une " opération entre apparentés " au sens de la Politique 5.9 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières et du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le " Règlement 61-101 "). La Société s'est fondée sur les dispenses des exigences relatives à l'évaluation officielle et à l'approbation des actionnaires minoritaires prévues aux alinéas 5.5a) et 5.7(1)a), respectivement, du Règlement 61-101 concernant la souscription de Kirkland. La participation de Kirkland au placement et l'étendue de cette participation n'ont été finalisées que peu avant la réalisation du placement. Par conséquent, il n'a pas été possible de divulguer publiquement des détails sur la nature et la portée de la souscription de Kirkland aux termes d'une déclaration de changement important déposée au moins 21 jours avant la réalisation du placement.

Bonterra souhaite également corriger une omission relative à un placement privé réalisé en novembre 2018 (voir communiqué de presse du 8 novembre 2018 pour plus de détails sur le placement privé) puisque la Société n'a pas annoncé la clôture de la deuxième tranche qui a eu lieu le 14 novembre 2018. En vertu de cette deuxième tranche, la Société a émis 30 300 actions ordinaires additionnelles au prix de 3,30 $ chacune, pour un produit brut de 99 990 $ portant le produit brut total de ce placement privé à 21 917 090 $.

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