Saskatoon, Saskatchewan--(Newsfile Corp. - 14 juillet 2026) - Ressources 1844 Inc. (TSXV: EFF) (la « Société » ou « 1844 ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans l'entremise d'un courtier visant un produit brut global maximal de 1 000 000 $ (le « placement »), composé d'un maximum de 500 000 $ d'unités accréditives (les « unités accréditives ») et d'un maximum de 500 000 $ d'unités ordinaires (les « unités ordinaires »).

Placement d'unités ordinaires

La Société émettra jusqu'à 16 666 666 unités ordinaires au prix de 0,03 $ l'unité, pour un produit brut maximal de 500 000 $.

Chaque unité ordinaire sera composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier (un « bon ») permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 0,05 $ par action pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture du Placement.

Placement d'unités accréditives

La Société émettra également jusqu'à 14 285 714 unités accréditives au prix de 0,035 $ l'unité, pour un produit brut maximal de 500 000 $.

Chaque unité accréditive sera composée d'une action ordinaire accréditive de la Société, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon entier permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix d'exercice de 0,05 $ par action pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

Utilisation du produit

Le produit net du placement d'unités ordinaires sera affecté au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société, notamment au financement de ses activités d'exploration en cours, au maintien de ses permis d'exploration et de ses claims miniers, aux frais d'administration corporative et de conformité réglementaire, ainsi qu'à l'octroi d'une flexibilité financière supplémentaire afin de soutenir son programme de forage prévu et ses futures occasions de développement. Les fonds pourront également être utilisés pour évaluer et faire progresser les projets d'exploration existants et à toute autre fin conforme aux objectifs d'affaires de la Société.

Le produit brut provenant de la vente des unités accréditives servira à engager des dépenses canadiennes d'exploration admissibles qui constituent des « dépenses minières accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Ces fonds financeront principalement le programme de forage au diamant d'environ 3 000 mètres de la Société sur son projet SV2, détenu à 100 %, comprenant les secteurs Sullipek, Sullipek Est et Vallières, situés sur la péninsule gaspésienne, au Québec.

Dispense pour les porteurs de titres existants

Le Placement sera réalisé en vertu des dispenses de prospectus prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les actionnaires existants de la Société résidant dans les territoires admissibles au Canada pourront participer au Placement conformément à BC Instrument 45-534 - Prospectus Exemption for Distributions to Existing Security Holders et aux ordonnances générales et règles correspondantes mettant en œuvre l'Avis 45-313 des ACVM (collectivement, la « dispense pour les porteurs de titres existants »).

La Société a fixé au 14 juillet 2026 la date de clôture des registres afin de déterminer les actionnaires admissibles à participer en vertu de cette dispense.

Les actionnaires admissibles qui souhaitent participer doivent communiquer avec la Société aux coordonnées indiquées ci-dessous au plus tard le 21 juillet 2026.

Les documents de souscription devront être reçus par la Société au plus tard le 27 juillet 2026.

La Société prévoit réaliser une première clôture du Placement vers le 31 juillet 2026 et se réserve le droit de compléter le Placement en une ou plusieurs tranches.

En plus de la dispense pour les porteurs de titres existants, le Placement pourra également être réalisé en vertu d'autres dispenses de prospectus applicables, notamment la dispense pour les courtiers en placement prévue par l'Ordonnance générale coordonnée 45-935 des ACVM (ou toute dispense qui lui succédera), lorsque celle-ci est applicable.

Des initiés de la Société pourront participer au Placement.

Le coût total d'acquisition pour tout souscripteur qui se prévaut de la dispense pour les porteurs de titres existants ne peut excéder 15 000 $ au cours d'une période de 12 mois, à moins que le souscripteur n'ait obtenu une recommandation de convenance d'un courtier en placement inscrit.

Questions réglementaires

Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour suivant la date de clôture applicable, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La réalisation du Placement demeure assujettie aux conditions usuelles, notamment à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX.

Aucun des titres offerts n'a été ni ne sera inscrit en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou sans bénéficier d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit.

Certains initiés de la Société pourraient participer au Placement. Une telle participation pourrait constituer une opération entre parties liées au sens du Règlement multilatéral 61-101 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. La Société s'attend à ce que toute participation de cette nature soit dispensée des exigences relatives à l'évaluation officielle et à l'approbation des porteurs minoritaires prévues par le Règlement 61-101, puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie versée par ceux-ci ne dépasseront 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de Ressources 1844 Inc.

Ressources 1844 Inc. est une société d'exploration minière axée sur le Québec qui fait progresser des projets de cuivre de grande qualité sur la péninsule gaspésienne. Son projet phare SV2 comprend les secteurs Sullipek, Sullipek Est et Vallières, où les forages historiques et les récents travaux géologiques ont permis de mettre en évidence une importante minéralisation cuprifère ainsi que de multiples cibles d'exploration. La Société poursuit l'avancement de ce projet au moyen d'un programme d'exploration et de forage systématique, tout en créant de la valeur à long terme pour ses actionnaires.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » et de « l'information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué, autres que les énoncés de faits historiques, constituent des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les clôtures prévues du Placement d'unités et de la convention d'option, ainsi que l'obtention des approbations réglementaires, notamment celle de la Bourse.

Les déclarations prospectives comprennent des prévisions, projections et estimations et sont souvent, sans toutefois s'y limiter, identifiées par des termes tels que « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « prévoir », « potentiel », « cible », « budget » et « avoir l'intention », ainsi que par des expressions indiquant qu'un événement ou un résultat « pourrait », « devra », « devrait » ou « sera » réalisé, y compris les formes négatives de ces expressions.

Les déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables par la direction compte tenu des activités et des marchés dans lesquels la Société exerce ses activités, sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes, risques et éventualités de nature opérationnelle, économique et concurrentielle. Ces hypothèses portent notamment sur les conditions économiques générales, la disponibilité de financements additionnels pour les activités d'exploration et les projets miniers, ainsi que sur l'obtention des approbations de la Bourse.

Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent notamment les risques liés à l'exploration ainsi que les autres risques décrits périodiquement dans les documents déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris ceux présentés sous la rubrique « Risques et incertitudes » de son plus récent rapport de gestion (MD&A).

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/305192

Source: 1844 Resources Inc.