Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec--(Newsfile Corp. - 28 mai 2026) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (OTCQX : FRSPF) (OTCQX ADR : FPHOY) (FSE : KD0)  (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer un placement privé sans courtier destiné aux investisseurs existants, pour un produit brut minimum de 5 000 000 $ (le « placement »).

Le placement devrait être composé de toute combinaison de :

1. unités ordinaires de la Société (« unité ordinaire ») au prix de 2,00 $ par unité ordinaire (le « placement d'unités ordinaires »), chaque unité ordinaire étant composée de : i) une action ordinaire du capital de la Société (« action ordinaire »); et ii) un bon de souscription d'action ordinaire (« bon de souscription »), chaque bon de souscription pouvant être exercé pour acquérir une action ordinaire au prix de 2,50 $ par action ordinaire jusqu'au 31 décembre 2026, sous réserve d'une date d'expiration accélérée, telle que définie ci-dessous.

2. actions accréditives de la Société (« actions accréditives ») au prix de 2,00 $ par action (le « placement d'actions accréditives »); et

Le produit brut global provenant du placement d'actions accréditives sera utilisé pour des dépenses générales d'exploration liées aux projets de la Société au Québec, lesquelles constitueront des frais d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), admissibles au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (« CIEMC »), à titre de « dépenses minières déterminées pour minéraux critiques » au sens du paragraphe 127(9) de la LIR. Le produit net tiré du placement d'unités ordinaires sera utilisé pour les activités de développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 12 juin 2026, ou à toute autre date ou toutes autres dates que la Société pourra déterminer. Tous les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de conservation obligatoire de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du placement, les intermédiaires admissibles recevront : i) une commission pouvant atteindre 8 % du produit brut provenant des souscripteurs qu'ils auront présentés; et ii) un nombre de bons de souscription de rémunération (« bons de souscription de rémunération ») équivalant à un maximum de 8 % du nombre d'unités ordinaires ou d'actions accréditives émises aux souscripteurs qu'ils auront présentés. Chaque bon de souscription de rémunération donnera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 2,50 $ par action jusqu'au 31 décembre 2026, étant entendu que si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes pendant toute période de 5 jours de bourse consécutifs est égal ou supérieur à 3,50 $, la Société pourra, après publication d'un communiqué de presse, accélérer la date d'expiration des bons de souscription de rémunération à la date tombant 30 jours suivant la date de ce communiqué de presse (« date d'expiration accélérée »). La Société se réserve le droit de payer les commissions d'intermédiation en espèces relatives au placement d'actions accréditives sous forme d'actions ordinaires plutôt qu'en espèces, émises au prix d'émission du placement d'actions accréditives.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense d'inscription est disponible. La réalisation du placement est assujettie à certaines conditions, notamment, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que le placement sera réalisé, en totalité ou en partie.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQX : FRSPF) (OTCQX ADR : FPHOY) (FSE : KD0) est une société d'exploration et de développement miniers et de technologies propres vouée à la construction et à la relocalisation d'une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement, de la mine au marché, pour la production de batteries LFP en Amérique du Nord. Les marchés cibles comprennent le stockage d'énergie, les centres de données, la robotique, la mobilité et la sécurité nationale.

La propriété phare Bégin-Lamarche de First Phosphate, située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, représente une rare ressource nord-américaine de phosphate igné produisant du phosphate de haute pureté caractérisé par de très faibles niveaux d'impuretés.

Relations avec les investisseurs : https://firstphosphate.com/investors
Demandes générales : https://firstphosphate.com/contact
Site Web : www.FirstPhosphate.com

X : https://x.com/FirstPhosphate
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Information prospective et mise en garde

Le présent communiqué contient certaines déclarations pouvant être considérées comme de l'« information prospective ». Toute déclaration qui traite de prévisions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs - souvent, mais pas toujours, au moyen d'expressions telles que « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « devrait », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « prévisions », « estime », « croit » ou « entend », ou de variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « seront » pris, se produire ou être réalisés - ne constitue pas une déclaration de fait historique et peut constituer de l'information prospective. En particulier, le présent communiqué contient de l'information prospective portant notamment sur la réalisation du placement, la ou les dates de clôture prévues du placement, l'utilisation prévue du produit du placement, la disponibilité de crédits d'impôt et les approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »). Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de rendement futur et les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives comprennent les prix du marché, les succès en matière de développement et d'exploration, la disponibilité continue de capitaux et de financement, ainsi que les conditions économiques, de marché ou commerciales générales. Ces déclarations reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment des hypothèses relatives aux conditions commerciales et économiques générales; au fait que la Société et les autres parties seront en mesure de satisfaire en temps opportun aux exigences de la bourse et des autres autorités réglementaires; au fait que l'approbation de la CSE sera accordée en temps opportun, sous réserve uniquement de conditions usuelles; et au fait que toutes les conditions préalables à la réalisation du placement seront satisfaites en temps opportun. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de rendement futur et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue à l'information prospective contenue dans le présent communiqué. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est assujettie aux présentes mises en garde.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À UNE DIFFUSION AUX ÉTAS-UNIS

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/299230

Source: First Phosphate Corp.