Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 18 juin 2026) - Amex Exploration Inc. (TSXV : AMX) (FSE : MX0) (OTCQX : AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de la tranche finale du placement privé selon le principe de « meilleurs efforts » sursouscrit et annoncé précédemment le 5 mai 2026 (tel que mis à jour le 11 mai 2026), comprenant 4 581 567 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») à un prix de 4,50 $ CA par Action ordinaire (le « Prix de souscription »), pour un produit brut supplémentaire de 20 617 051,50 $ CA (la « Tranche finale »).

Le 21 mai 2026, la Société a réalisé i) un placement privé selon le principe de « meilleurs efforts » de 11 110 150 Actions ordinaires au Prix de souscription pour un produit brut de 49 995 675 $ CA en se fondant sur la « dispense pour financement de l'émetteur coté » des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et une première tranche de son placement privé concomitant par l'entremise de courtiers annoncé précédemment, comprenant 394 011 Actions ordinaires au Prix de souscription pour un produit brut supplémentaire de 1 773 049,50 $ CA (collectivement, la « Première tranche » et conjointement avec la Tranche finale, le « Placement privé par l'entremise de courtiers »), pour un produit brut total de 51 768 724,50 $ CA et ii) un placement privé concomitant sans l'entremise de courtiers de 1 622 222 Actions ordinaires au Prix de souscription, pour un produit brut supplémentaire de 7 299 999 $ CA (le « Placement privé sans l'entremise de courtiers »). À la suite de la clôture de la Première tranche, du Placement privé sans l'entremise de courtiers et de la Tranche finale, la Société a levé un produit brut total de 79 685 775 $ CA.

Le Placement privé par l'entremise de courtiers a été réalisé conformément aux modalités d'une convention de placement pour compte datée du 21 mai 2026 entre Financière Banque Nationale Inc. et MDCP Securities Limited, à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file (collectivement, les « Co-chefs de file »), ATB Capital Markets Corp. et Valeurs mobilières Haywood Inc. (collectivement avec les Co-chefs de file, les « Placeurs pour compte ») et la Société. En contrepartie de leurs services dans le cadre de la Tranche finale, la Société a versé aux Placeurs pour compte une commission en espèces égale à 1 030 852,58 $ CA.

Le produit net du Placement privé par l'entremise de courtiers et du Placement privé sans l'entremise de courtiers sera affecté au financement des dépenses en capital du programme d'échantillonnage en vrac de la Société et d'une partie du développement de la phase 1 du projet aurifère Perron, d'une étude de faisabilité sur le développement de la phase 2 du projet aurifère Perron, de l'exploration des propriétés de la Société et des fins générales de l'entreprise.

Les Actions ordinaires émises dans le cadre de la Tranche finale sont assujetties à une période de détention de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et le Placement demeure assujetti au consentement définitif de la Bourse de croissance des TSX (la « Bourse »).

Les Actions ordinaires émises dans le cadre de la Tranche finale ont été acquises par l'investisseur stratégique Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») conformément aux modalités de la convention relative aux droits de l'investisseur datée du 16 janvier 2024 entre la Société et Eldorado. La Tranche finale a été réalisé suivant l'approbation des actionnaires désintéressés de la Société de l'émergence d'Eldorado en tant qu'« actionnaire dominant » de la Société (tel que défini dans les politiques de la Bourse et conformément à celles-ci) à l'assemblée générale et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 16 juin 2026 (l'« Assemblée »).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières ») et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d'inscription est disponible.Les termes « États-Unis » et « personnes des États-Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

Divulgation concernant Eldorado en vertu du Règlement 61-101 et du système d'alerte

Eldorado, un « initié » de la Société en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, a souscrit un total de 4 581 567 Actions ordinaires au Prix de souscription dans le cadre de la Tranche finale, pour un produit brut de 20 617 051,50 $ CA. La souscription par un « initié » de la Société est considérée comme une « opération avec une personne apparentée » de la Société aux fins de l'Instrument multilatéral 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (au Québec, Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières) (le « Règlement 61-101 ») et de la Politique 5,9 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières du Guide du financement des sociétés de la Bourse. La Société n'a pas déposé la déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue de la Tranche finale, car les détails des transactions n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture de la Tranche finale et la Société souhaitait clôturer le placement de manière accélérée pour des raisons commerciales valables. Dans le cadre de la Tranche finale, la Société s'est prévalue des dispenses des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des porteurs minoritaires prévues par le Règlement 61-101, en vertu des paragraphes 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Avant la clôture de la Tranche finale, Eldorado détenait en propriété véritable ou exerçait une emprise sur 38 626 330 Actions ordinaires et 207 000 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon donnant droit à son détenteur d'acquérir une Action ordinaire (les « Bons de souscription »), ce qui représente environ 24,75 % des Actions ordinaires en circulation sur une base non diluée et environ 24,85 % sur une base partiellement diluée en supposant l'exercice intégral des Bons de souscription. À la suite de la clôture de la Tranche finale, Eldorado détient en propriété véritable ou exerce une emprise sur 43 207 897 Actions ordinaires et 207 000 Bons de souscription, ce qui représente environ 26,90 % des Actions ordinaires en circulation sur une base non diluée et environ 26,99 % sur une base partiellement diluée en supposant l'exercice intégral des Bons de souscription. Eldorado précise que les Actions ordinaires ont été acquises à des fins d'investissement et qu'elle n'a aucun autre plan ou intention concernant ces Actions ordinaires, sauf tel qu'il est indiqué dans le présent communiqué. Sous réserve des modalités d'une convention de blocage conclu par Eldorado en faveur des Placeurs pour compte en lien avec le Placement privé par l'entremise de courtiers, Eldorado pourrait, selon les conditions du marché et autres, augmenter ou diminuer sa propriété véritable des titres d'Amex, que ce soit sur le marché libre, par des contrats de gré à gré ou par d'autres moyens, ou peut élaborer de tels plans ou intentions à l'avenir, sous réserve d'un certain nombre de facteurs, notamment la situation générale du marché et d'autres conditions ainsi que d'autres possibilités d'investissement et d'affaires disponibles.. Cette information est fournie en vertu du système d'alerte en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui exige également le dépôt d'une déclaration selon le système d'alerte contenant des renseignements supplémentaires concernant les questions susmentionnées. Une copie de la déclaration selon le système d'alerte sera disponible sur SEDAR+ sous le profil de l'émetteur d'Amex à l'adresse www.sedarplus.ca et peut être obtenue sur demande en contactant Eldorado au : 1188 - 550, rue Burrard, Bentall 5, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2B5, à l'attention de Lynette Gould, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Communications et Affaires externes ; numéro de téléphone : 647 271-2827 ou 1 888 353-8166. Eldorado est un producteur d'or et de métaux de base qui possède des activités minières, de développement et d'exploration au Canada, en Turquie et en Grèce. Eldorado est constitué en vertu des lois du Canada et est inscrit à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. a réalisé d'importantes découvertes aurifères à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, sur son projet aurifère Perron détenu à 100 % et situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda (Québec). Le projet Perron comprend 183 claims contigus couvrant une superficie de 65,75 km². Le projet comprend plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur, de minéralisation SMV et de minéralisation SMV « hybride » riche en or.

Combiné aux projets adjacents et contigus Perron Ouest, Abbotsford et Hepburn (y compris des claims supplémentaires acquis par jalonnement) en Ontario, l'ensemble foncier consolidé couvre 570,94 km² à l'échelle du district. Cette vaste propriété se situe dans une zone géologique très prometteuse, favorable à la fois à la présence de minéralisation aurifère à haute teneur et de minéralisation SMV.

Le projet bénéficie d'excellentes infrastructures : accès routier à l'année, situé à 30 minutes d'un aéroport et à environ 6,5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d'importants producteurs d'or.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements qui, selon la Société se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation prévue du produit du Placement privé par l'entremise de courtiers et du Placement privé sans l'entremise de courtiers; l'obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris le consentement définitif de la Bourse. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, y compris, entre autres, que les résultats des activités d'exploration planifiées sont tels qu'anticipés, que le prix de l'or et d'autres produits de base, le coût anticipé des activités d'exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l'équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d'exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d'informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d'événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l'action de la Société, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l'incertitude quant à la capacité d'obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers des membres de la direction et d'autres membres du personnel clés; les résultats réels des activités d'exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d'exploration en fonction des résultats; la disponibilité d'entrepreneurs tiers; la disponibilité d'équipement et de fournitures; le défaut de l'équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d'autres phénomènes naturels et d'autres risques associés à l'industrie de l'exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS
NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/302037

Source: Amex Exploration Inc.