Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - 27 mai 2026) - First Atlas Resources Corp. (CSE : HHE) (OTC Pink : BTKRF) (FSE : 0NB0) (« First Atlas » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Research Capital Corporation (« RCC » ou le « Preneur ferme »), à titre de seul preneur ferme et unique teneur de livre, dans le cadre d'un placement par voie de prise ferme effectué en vertu de la dispense de financement d'émetteur coté (tel que défini ci-après), portant sur 28 572 000 unités de la Société (chacune, une « Unité ») au prix de 0,07 $ CA par Unité (le « Prix d'émission »), pour un produit brut total de 2 000 040 $ CA (le « Placement »).

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription conférera à son détenteur le droit d'acquérir une Action ordinaire de la Société au prix d'exercice de 0,09 $ CA, en tout temps jusqu'à l'expiration d'une période de 36 mois suivant la date d'émission, sous réserve d'ajustements dans certaines circonstances.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement à des fins générales de fonds de roulement.

Le Preneur ferme bénéficie également d'une option, exerçable en totalité ou en partie jusqu'à 48 heures avant la Date de clôture, lui permettant de vendre jusqu'à 4 285 800 Unités supplémentaires au Prix d'émission pour un produit brut additionnel pouvant atteindre 300 006 $ CA. Le Placement sera réalisé conformément aux modalités d'une convention de prise ferme qui sera conclue entre la Société et le Preneur ferme.

Les Unités seront émises en vertu de l'« exemption de financement d'émetteur inscrit » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règl. 45-106 »), telle que modifiée par l'Ordonnance générale coordonnée 45-935 portant dispense de certaines conditions de l'exemption de financement d'émetteur inscrit (l'« Exemption LIFE »), dans chacune des provinces du Canada, à l'exception du Québec. Les titres émis dans le cadre du Placement devraient être immédiatement librement négociables en vertu de la législation canadienne applicables en valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont vendus à des acquéreurs résidant au Canada. Les Unités vendues dans le cadre du Placement pourront également être émises à des acquéreurs à l'extérieur du Canada, y compris à des acquéreurs résidant aux États-Unis, en vertu d'une ou de plusieurs dispenses des exigences d'inscription prévues par la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), et seront assujetties à des restrictions de revente.

Un document d'offre relatif au Placement sera disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de HHE et sur le site Web de la Société dans le délai prévu par le Règl. 45-106. Les investisseurs éventuels sont invités à lire ce document d'offre avant de prendre toute décision d'investissement.

Le Placement devrait être clôturé aux alentours de la semaine du 8 juin 2026 (la « Date de clôture »), ou à toute autre date dont la Société et le Preneur ferme pourraient convenir. La réalisation du Placement est assujettie à certaines conditions de clôture, notamment l'obtention de toutes les approbations requises, y compris l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes.

Le Preneur ferme recevra une commission en espèces de 8,0 % du produit brut total du Placement, ainsi qu'un nombre de bons de courtier (les « Bons de courtier ») égal à 8,0 % du nombre d'Unités vendues dans le cadre du Placement. Chaque Bon de courtier conférera à son détenteur le droit d'acquérir une Unité au prix d'exercice de 0,07 $ CA pendant une période de 36 mois suivant la Date de clôture.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables à cette juridiction. Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines, pour leur compte ou à leur profit, en l'absence d'un enregistrement ou d'une dispense applicable aux exigences d'inscription prévues par la législation américaine et les lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilière.

À propos de First Atlas Resources Corp.

First Atlas Resources Corp. (CSE : HHE) (anciennement QMET) est une société d'exploration canadienne axée sur la découverte de ressources d'hydrogène naturel en Nouvelle-Écosse. La Société mène un programme d'exploration systématique le long du corridor structural Cobequid Chedabucto, en s'appuyant sur des méthodologies géologiques et géophysiques de pointe.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entrainer un écart significatif entre les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société, ou ses faits nouveaux, et ceux anticipés, exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des énoncés qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont généralement, sans toutefois s'y limiter, identifiés par les mots « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou par le fait que des événements ou des conditions « se produiront », « se produiraient », « pourraient » ou « devraient » se produire. Ces déclarations ou renseignements prospectifs portent notamment sur : l'obtention de toutes les approbations relatives au Placement; la clôture du Placement; l'exercice de l'option du courtier; et l'utilisation prévue du produit du Placement.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient amener nos résultats réels, notre rendement, nos réalisations, ou d'autres événements futurs à différer de manière importante de tout résultat, rendement ou réalisation anticipés exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter : le risque que les conditions de clôture du Placement ne soient pas satisfaites; le fait que la direction dispose d'une large discrétion quant à l'utilisation du produit du Placement; la possibilité que la Société ait besoin de financements supplémentaires pour poursuivre ses activités, lesquels pourraient ne pas être disponibles en temps opportun ou à des conditions acceptables; les exigences découlant d'une réglementation gouvernementale étendue; le risque que les lois et règlements nationaux et étrangers nuisent aux activités et aux résultats d'exploitation de la Société; ainsi que la volatilité des marchés boursiers, souvent sans lien avec le rendement des entreprises, laquelle pourrait influer défavorablement le prix des titres de la Société, indépendamment de son rendement opérationnel.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société à la date de celui-ci et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiés après cette date. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une importance excessive aux déclarations prospectives et ne devraient pas se fier à ces renseignements à quelque autre date que ce soit. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives advenant un changement dans les convictions, les estimations ou les opinions de la direction, ou dans tout d'autre facteur pertinent.

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ Â ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/299067

Source: First Atlas Resources Corp.