Moncton, Nouveau-Brunswick--(Newsfile Corp. - 22 mai 2026) - Canadian Gold Resources Ltd. (TSXV: CAN) (la « société » ou « Canadian Gold ») annonce son intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire en vertu de la « dispense pour financement d'émetteur inscrit » (le « placement LIFE ») prévue à la partie 5A de la Norme nationale 45-106 - Exemptions de prospectus (« NI 45-106 »), telle que modifiée par l'ordonnance générale coordonnée 45-935 - Exemptions de certaines conditions de l'exemption relative au financement des émetteurs inscrits (cette exemption étant l'« exemption relative au financement des émetteurs inscrits »).

La Société a l'intention de réaliser le placement LIFE par l'émission d'un maximum de 10 875 000 unités de la Société (chacune étant une « unité ») au prix de 0,10 $ par unité (le « Prix de placement »), pour un produit brut maximal de 1 087 500 $. Chaque unité comprendra : (i) une action ordinaire de la société (ci-après dénommée « action ordinaire ») et (ii) un bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon de souscription complet, ci-après dénommé « bon de souscription »), chaque bon de souscription donnant à son détenteur le droit d'acquérir une action au prix de 0,18 $ par action ordinaire pendant une période de 36 mois suivant son émission.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément à la norme NI 45-106, les unités vendues dans le cadre du placement LIFE seront offertes dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada en vertu de la dispense relative au financement des émetteurs inscrits et dans certains territoires étrangers en vertu des dispenses de prospectus ou d'enregistrement disponibles, conformément aux lois applicables. Sous réserve des règles et politiques de la TSXV, les actions ordinaires pouvant être émises à la suite de la vente d'unités à des souscripteurs résidant au Canada ne seront pas assujetties à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. La société ayant réalisé un financement il y a moins de 12 mois (voir les communiqués de presse de la société datés du 2 et du 30 janvier 2026), tous les bons de souscription du placement LIFE ne pourront être exercés pendant une période de 61 jours après la clôture afin de garantir le respect de la restriction relative à la dilution prévue à l'alinéa 5A.2(h) de l'exemption LIFE de la Politique nationale 45-106. Toute action ordinaire émise à la suite de l'exercice d'un bon de souscription LIFE après l'expiration de la période de restriction sera librement négociable au Canada. Les initiés et certains consultants participant au placement LIFE seraient soumis à une période de détention de quatre mois à l'égard des titres émis, conformément aux politiques applicables de la TSXV.

Un document de placement relatif à ce placement LIFE est accessible sous le profil de la société sur www.sedarplus.ca et sur le site Web de la société à l'adresse https://www.cdngold.com. Les investisseurs potentiels sont invités à lire ce document avant de prendre une décision d'investissement.

Le produit net du placement LIFE sera affecté à l'exploration et au forage sur les projets Lac Arsenault, Robidoux et VG Boulder, ainsi qu'au fonds de roulement.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 30 juin 2026 ou à toute autre date que la société pourrait fixer (la « date de clôture »). La clôture du placement est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, y compris celle de la TSXV.

La société a retenu les services de Research Capital Corporation (l'« Intermédiaire ») en tant qu'intermédiaire exclusif et seul teneur de livres pour l'assister dans le cadre du placement. En contrepartie des services fournis par l'Intermédiaire, la société peut verser : (i) une commission en espèces pouvant atteindre 8,0 % du produit brut du placement provenant des investisseurs présentés à la société par l'Intermédiaire; (ii) des honoraires de conseil supplémentaires en espèces de 22 500 $, majorés des taxes applicables, et l'émission de 125 000 actions ordinaires de la société assorties d'une période de restriction de quatre (4) mois à la clôture du placement; et (iii) des bons de souscription d'unités non transférables (« bons de souscription de l'intermédiaire ») représentant jusqu'à 8,0 % du nombre total d'unités émises en faveur de ces investisseurs. Chaque bon de souscription donnera à son détenteur le droit d'acheter une unité au prix de 0,10 $ par unité pendant une période de 36 mois à compter de la date d'émission.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni en vertu d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la U.S. Securities Act et de toutes les lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou sans respect des exigences d'une exemption applicable à cet égard. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis, et il ne peut y avoir de vente de ces titres dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Canadian Gold Resources Ltd.

Canadian Gold Resources Ltd. (TSXV: CAN) est une petite société d'exploration qui développe trois propriétés aurifères à haute teneur totalisant environ 16 000 hectares dans la péninsule de Gaspé, au Québec. La stratégie de la société consiste à exploiter le potentiel de propriétés ayant déjà fait l'objet d'exploration historique grâce à des activités modernes d'exploration et de développement, avec le soutien d'une équipe de direction ayant fait ses preuves en matière de découvertes et d'avancement de projets.

Déclaration – Personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été examinées et approuvées par Mark Smethurst, géologue professionnel (P.Geo.), administrateur de Canadian Gold et personne qualifiée au sens de la norme NI 43-101.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument de responsabilité quant à l'exactitude ou à la pertinence du présent communiqué.

Canadian Gold est cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « CAN » et compte 54 868 876 actions ordinaires en circulation.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS, DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/298662

Source: Canadian Gold Resources Ltd.