Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 23 mars 2026) - Black Swan Graphene Inc. (TSXV: SWAN) (OTCQX: BSWGF) (FSE: R960) (« Black Swan » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu, en date du 22 mars 2026, une convention définitive (la « Convention définitive ») visant l'acquisition de (Les) Caoutchoucs et plastiques Falpaco Inc. (« Falpaco »), un fabricant québécois bien établi spécialisé dans le moulage sur mesure de composantes de plastique et de caoutchouc, moyennant une contrepartie totale de 12,6 M$ CA, sur une base sans encaisse ni endettement, sous réserve des ajustements usuels postérieurs à la clôture (l'« Acquisition »). L'Acquisition sera financée au moyen d'une combinaison de l'encaisse disponible de Black Swan, de l'émission d'actions ordinaires de Black Swan et d'un financement par emprunt fourni par le Mouvement Desjardins (le « Financement par emprunt »), la plus importante institution financière du Québec et un partenaire financier de confiance de Falpaco depuis sa création.

Alignement stratégique et opportunité commerciale

L'Acquisition constitue une étape importante dans la stratégie de Black Swan visant à accélérer la commercialisation de ses produits à base de graphène par l'intégration verticale de capacités manufacturières en aval et par un rapprochement avec les clients finaux. En combinant les matériaux exclusifs à base de graphène de Black Swan et son expertise en formulation avec le savoir-faire de Falpaco en moulage par injection, ses relations clients et son envergure industrielle, la Société estime être idéalement positionnée pour raccourcir les cycles de développement et passer plus rapidement de la validation de produits à leur adoption commerciale.

Falpaco génère actuellement environ 7,4 M$ CA de chiffre d'affaires annuel, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (« TCAC ») d'environ 7 % au cours des cinq dernières années, avec un historique démontré de croissance dans plusieurs marchés finaux industriels. L'intégration de solutions à base de graphène devrait procurer à Falpaco un avantage concurrentiel significatif, soutenir une croissance accélérée et accroître davantage sa valeur.

Le profil manufacturier de Falpaco est particulièrement bien aligné avec l'offre de produits de Black Swan, puisque Falpaco travaille principalement avec des polymères dans lesquels les solutions à base de graphène de Black Swan ont démontré des gains de performance particulièrement marqués. De plus, Falpaco agit comme un partenaire à valeur ajoutée auprès de sa clientèle, contribuant fréquemment à la conception et au développement de produits, à la sélection des matériaux et à l'amélioration de leurs performances, plutôt que d'agir uniquement comme fabricant standardisé en sous-traitance. Ce positionnement crée une voie naturelle pour l'intégration d'améliorations à base de graphène dans les produits actuels et futurs de ses clients.

Située sur la rue J.-A.-Bombardier, dans le parc industriel de Granby, à environ 45 minutes au sud-est de Montréal (Québec), Falpaco compte environ 45 employés à temps plein et dessert une clientèle diversifiée et solidement établie dans plusieurs secteurs industriels. La Société offre une vaste gamme de services de moulage par injection, notamment la bi-injection et le surmoulage, appuyés par des capacités internes en conception de moules, en outillage et en optimisation des procédés. Falpaco est reconnue pour son expertise technique, sa flexibilité manufacturière et sa capacité à livrer des composantes personnalisées de grande qualité, adaptées aux spécifications de sa clientèle dans de multiples secteurs.

« Cette expansion vers la fabrication en aval constitue une extension naturelle de notre stratégie de commercialisation. Falpaco apporte une crédibilité industrielle, une grande proximité avec la clientèle et une expertise manufacturière qui renforcent de façon significative notre capacité à déployer le graphène à grande échelle. Nous y voyons un arrimage opérationnel et financier particulièrement convaincant, le graphène agissant comme catalyseur de croissance et de création de valeur au sein d'une entreprise déjà bien établie. Cette plateforme intégrée permet également d'accélérer l'itération et le déploiement sur le marché de solutions bonifiées au graphène, en réduisant le besoin de longs cycles conjoints de recherche et développement, tout en renforçant la capacité de la Société à travailler avec des clients de plus grande taille », a commenté Simon Marcotte, Président et Chef de la direction de Black Swan.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de nous joindre à Black Swan Graphene. Cette transaction ouvre la voie à des solutions avancées à base de graphène au bénéfice de Falpaco et de sa clientèle, tout en préservant la culture entrepreneuriale et technique qui a alimenté notre succès. Nous avons tous hâte de collaborer étroitement avec l'équipe de Black Swan afin de mettre sur le marché des produits innovants et à haute performance », a ajouté Claude Robichaud, Président et actionnaire de Falpaco.

Détails de l'Acquisition

Aux termes de la Convention définitive, la Société a convenu d'acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Falpaco pour un prix d'achat de 12,6 M$ CA, sur une base sans encaisse ni endettement, sous réserve des ajustements usuels postérieurs à la clôture. Il est prévu que le prix d'achat soit financé au moyen d'une combinaison de 6,7 M$ CA en vertu du Financement par emprunt, de 4,1 M$ CA provenant de l'encaisse disponible et de l'émission d'actions ordinaires de Black Swan d'une valeur approximative de 1,8 M$ CA. À la clôture de l'Acquisition, Falpaco deviendra effectivement une filiale en propriété exclusive de Black Swan.

La clôture de l'Acquisition devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2026 et demeure assujettie à la réalisation de certaines conditions usuelles ainsi qu'à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Aucuns honoraires d'intermédiation ni aucune commission ne seront versés par Black Swan relativement à l'Acquisition.

Financement par emprunt fourni par le Mouvement Desjardins

Dans le cadre de l'Acquisition, Black Swan a obtenu du Mouvement Desjardins (« Desjardins ») une facilité de crédit totale de 6,7 M$ CA, composée d'un prêt à terme de 4,7 M$ CA et d'une marge de crédit d'exploitation renouvelable de 2,0 M$ CA. Ces facilités portent intérêt au taux préférentiel de Desjardins et sont garanties par les actifs d'exploitation de Falpaco, sous réserve des clauses restrictives financières usuelles.

Desjardins est le partenaire financier de confiance de Falpaco depuis sa création et possède une connaissance approfondie de ses activités, de sa clientèle et de son positionnement sectoriel. L'appui continu de Desjardins, selon des modalités commerciales usuelles, reflète la solidité, la stabilité et le profil générateur de trésorerie des activités de Falpaco. Cet ensemble de financement procure à Black Swan une structure de capital solide pour soutenir son fonds de roulement, ses activités courantes et ses initiatives de croissance futures.

À propos de (Les) Caoutchoucs et plastiques Falpaco Inc.

Falpaco, établie à Granby (Québec), est un fabricant bien établi spécialisé dans le moulage sur mesure de composantes de plastique et de caoutchouc. Falpaco offre une vaste gamme de services de moulage par injection, notamment la bi-injection et le surmoulage, appuyés par une expertise interne en conception de moules, en outillage et en optimisation des procédés. Au service d'une clientèle diversifiée répartie dans plusieurs secteurs industriels, l'entreprise est reconnue pour son savoir-faire technique, sa flexibilité manufacturière et sa capacité à livrer des composantes de haute qualité et à valeur ajoutée, adaptées aux spécifications de ses clients.

De plus amples renseignements sont disponibles au : www.falpaco.ca.

À propos de Black Swan Graphene Inc.

Black Swan se consacre à la production à grande échelle et à la commercialisation de produits brevetés à base de graphène, à haute performance et à faible coût, destinés à plusieurs secteurs industriels à fort volume. La technologie de traitement du graphène de Black Swan a été développée au terme de plus d'une décennie de recherche par Thomas Swan & Co. Ltd (« Thomas Swan »), qui demeure un actionnaire important et un partenaire commercial de Black Swan. Thomas Swan est un fabricant mondial de produits chimiques établi au Royaume-Uni, fort d'un historique centenaire et d'une réputation d'avant-garde dans le domaine des matériaux avancés. Plus récemment, Black Swan a lancé sept produits commerciaux de type concentré maître polymère renforcé au graphène (Graphene Enhanced Masterbatch^TM, ou GEM^TM).

De plus amples renseignements sont disponibles au : www.blackswangraphene.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et de l'information prospective (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne applicable. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes tels que « croit », « prévoit », « anticipe », « a l'intention », « estime », « planifie », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « potentiel », « prévu » ou à des variantes de ces termes et expressions ainsi qu'à des formulations similaires qui, de par leur nature, renvoient à des événements ou résultats futurs susceptibles de survenir, d'être entrepris ou d'être réalisés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, sans limitation, les déclarations relatives : à l'incidence de l'Acquisition sur la Société, notamment sur sa croissance et ses marges, sur la commercialisation du graphène et son acceptation par le marché, sur ses cycles de développement et sur les produits de ses clients; à l'acceptation de l'Acquisition par la Bourse de croissance TSX; ainsi qu'au calendrier de réalisation de l'Acquisition. Bien que la Société estime que ces déclarations sont raisonnables et qu'elles reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs ainsi que d'autres facteurs que la direction considère comme raisonnables et pertinents, elle ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. En formulant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, la Société a retenu plusieurs hypothèses importantes, notamment, sans s'y limiter, l'acceptation par le marché des produits bonifiés au graphène ainsi que la pérennité, à moyen et long terme, des relations clients et de la rentabilité de Falpaco. D'autres facteurs pourraient également nuire aux résultats ou au rendement futurs de la Société, notamment les conditions économiques, commerciales ou de marché générales, les fluctuations des marchés financiers et de la demande pour le graphène et les produits à base de graphène, ainsi que les modifications aux lois, règlements et politiques touchant l'industrie du graphène. Les pressions inflationnistes, les fluctuations des taux d'intérêt, les conflits commerciaux bilatéraux et multilatéraux, le contexte financier et géopolitique mondial ainsi que les conflits majeurs dans diverses régions, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, constituent d'autres facteurs qui influencent les conditions économiques actuelles et accroissent l'incertitude économique, ce qui pourrait avoir une incidence sur le rendement opérationnel, la situation financière et les perspectives futures de la Société. Collectivement, les incidences potentielles de cet environnement économique posent des risques qui sont actuellement indescriptibles et impossibles à mesurer. Rien ne garantit que l'un ou l'autre des événements anticipés dans les déclarations prospectives se réalisera ni, le cas échéant, quels avantages la Société en tirera. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties de rendement futur ou de résultats à venir et comportent, par leur nature, une part importante d'incertitude. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/289490

Source: Black Swan Graphene Inc.