Suncor Énergie annonce un placement de billets à moyen terme de 1 milliard $

Tous les montants sont en dollars canadiens.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 6 novembre 2025) - Suncor Énergie (TSX : SU) (NYSE : SU) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'une offre de placement de billets non garantis de premier rang d'un montant en capital global de 1 milliard $. L'offre sera composée de deux tranches, comprenant des Billets à moyen terme de série 11 d'un montant en capital de 500 millions $ échéant le 14 novembre 2027 portant intérêt à un taux de 2,95 % et des Billets à moyen terme de série 12 d'un montant en capital de 500 millions $ échéant le 14 novembre 2030 portant intérêt à un taux de 3,55 %, (ensemble, les « Billets »). La date de clôture de l'offre de placement devrait être le 14 novembre 2025, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Suncor prévoit utiliser le produit net de la vente des Billets pour rembourser sa dette existante.

Les Billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers sous la direction de Valeurs Mobilières TD, Marchés mondiaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, et Scotia Capital conformément au prospectus de base simplifié de Suncor daté du 4 juin 2024 et à des suppléments de fixation du prix connexes datés du 6 novembre 2025.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des Billets dans tout territoire. Aucun organisme de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les Billets. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Securities Act des États-Unis ») ni des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et ils peuvent ne pas être offerts ou vendus à l'intérieur des États-Unis, sauf si une dispense d'enregistrement au titre de la Securities Act des États-Unis est disponible.

Mise en garde - énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les attentes de Suncor concernant l'offre de Billets, incluant la date de clôture prévue de l'offre et l'utilisation prévue du produit net qui en découle. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor du troisième trimestre de 2025, daté du 4 novembre 2025, sa notice annuelle, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F, chacun daté du 26 février 2025, et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR+ à sedarplus.ca ou EDGAR à sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et à la valorisation des sables bitumineux; à la production pétrolière extracôtière; au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis; et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada^MC de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électrique^MC, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir plus sobre en carbone en investissant dans la production d'électricité à plus faible intensité d'émissions, le carburant créé à partir de matières premières renouvelables et les projets ciblant l'intensité des émissions. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

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