First Phosphate annonce son intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire pour répondre à la demande d'un investisseur actuel

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À UNE DIFFUSION AUX ÉTAS-UNIS

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 7 novembre 2025) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (OTCQX : FRSPF) (FSE : KD0)  (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut minimal de 2 000 000 $ à un investisseur stratégique (le « Placement »).

Le Placement devrait être composé de toute combinaison des éléments suivants :

1. Actions accréditives de la Société (les « Actions accréditives ») au prix de 0,90 $ par action (le « Placement accréditif ») ; et
2. Unités en numéraire de la Société (les « Unités en numéraire ») au prix de 0,90 $ par Unité en numéraire (le « Placement en numéraire »), chaque Unité en numéraire étant composée de : (i) une action ordinaire du capital de la Société (l'« Action ordinaire ») ; et
   (ii) un bon de souscription d'actions ordinaires (le « Bon de souscription »), chaque Bon de souscription permettant à son détenteur d'acquérir une Action ordinaire au prix de 1,25 $ par Action ordinaire jusqu'au 30 avril 2026, sous réserve d'une date d'échéance anticipée (telle que définie ci-dessous).

Le produit brut tiré du Placement accréditif sera utilisé pour engager des « frais d'exploration au Canada » qui constituent des « dépenses minières accréditives » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) relativement aux projets de la Société situés au Québec.
Le produit net provenant du Placement en numéraire sera utilisé pour les activités d'exploration et de développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise. La clôture du Placement est prévue aux alentours du 21 novembre 2025, ou à toute autre date pouvant être déterminée par la Société. Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du Placement, les intermédiaires admissibles recevront : (i) une commission pouvant atteindre 8 % du produit brut recueilli auprès des souscripteurs qu'ils auront présentés ; et (ii) un nombre de bons de souscription de rémunération (les « Bons de rémunération ») équivalant jusqu'à 8 % du nombre d'Unités en numéraire ou d'Actions accréditives émises aux souscripteurs qu'ils auront présentés. Chaque Bon de rémunération donnera droit à son détenteur d'acquérir une Action ordinaire au prix de 0,90 $ par action jusqu'au 30 avril 2026, à condition que, si le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes pendant cinq (5) jours de bourse consécutifs est égal ou supérieur à 0,● $, la Société puisse, par voie de communiqué de presse, accélérer la date d'échéance des Bons de rémunération à la date tombant 30 jours après la publication dudit communiqué (la « Date d'échéance anticipée »). La Société se réserve le droit de verser les commissions d'intermédiaires relatives au Placement accréditif en Actions ordinaires, plutôt qu'en espèces, émises au prix unitaire du Placement accréditif.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni en vertu d'aucune loi d'un État américain, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'avoir été enregistrés conformément à la Loi américaine sur les valeurs mobilières et aux lois des États applicables, ou de bénéficier d'une exemption à ces exigences d'enregistrement.

La réalisation du Placement est assujettie à certaines conditions, incluant, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que le Placement sera réalisé, en tout ou en partie.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier et de technologies propres vouée à la création et à la relocalisation d'une chaîne d'approvisionnement intégrée du minerai au marché pour la batterie au phosphate de fer lithié (LFP) destinée à l'Amérique du Nord.Les marchés cibles comprennent le stockage d'énergie, les centres de données, la robotique, la mobilité et la sécurité nationale.

La propriété phare Bégin-Lamarche de First Phosphate, située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec, Canada), est une ressource nord-américaine de phosphate igné rare, produisant un phosphate de haute pureté avec un minimum d'impuretés.

Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Relations médias : media@firstphosphate.com
Site Web : www.FirstPhosphate.com

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Informations prospectives et mises en garde

Le présent communiqué contient certaines déclarations susceptibles de constituer des « informations prospectives ». Toute déclaration portant sur des prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements futurs ou résultats anticipés (souvent, mais pas toujours, à l'aide de termes tels que « s'attend à », « ou ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budgète », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront » ou « seraient » entrepris, se produire ou être réalisés) ne constituent pas des faits historiques et peuvent représenter des informations prospectives. En particulier, le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant notamment sur la réalisation du Placement, les dates de clôture prévues du Placement, l'utilisation prévue du produit du Placement, l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) ainsi que le dépôt du document relatif au Placement. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent aucune garantie de rendement futur, et les résultats réels ou les développements futurs pourraient différer de manière importante de ceux qui y sont envisagés. Les facteurs susceptibles d'entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives comprennent notamment : les prix du marché, le succès des activités de développement et d'exploration, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que les conditions économiques, commerciales ou de marché générales. Ces déclarations reposent sur un certain nombre d'hypothèses, incluant notamment, les conditions économiques et commerciales générales, la capacité de la Société et des autres parties à satisfaire en temps opportun aux exigences des bourses et des autorités réglementaires, le fait que l'approbation de la CSE sera accordée dans les délais prévus et sous réserve uniquement de conditions usuelles et la satisfaction en temps opportun de toutes les conditions préalables à la réalisation du Placement. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de rendement futur et que les résultats réels ou développements futurs peuvent différer sensiblement de ceux projetés dans les informations prospectives. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables l'exigent. Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont assujetties à ces mises en garde.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/273482