First Phosphate annonce son intention de procéder à un placement privé sans intermédiaire pour répondre à la demande des investisseurs actuels

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 5 août 2025) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans l'entremise d'un courtier auprès d'un investisseur stratégique pour un produit brut minimal de 1 000 000 $ pour répondre à la demande des investisseurs actuels (le « Placement »).

Le Placement proposé devrait comprendre toute combinaison de :

1. actions accréditives de la Société (« Actions accréditives ») au prix de 0,50 $ par action (l'« Offre d'actions accréditives ») ; et

2. unités en dollars comptants de la Société (« Unités en dollars comptants ») au prix de 0,50 $ par unité (l'« Offre d'unités en dollars comptants »), chaque unité comprenant : (i) une action ordinaire du capital de la Société (« Action ordinaire »), et (ii) un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (« Bon »), chaque Bon entier permettant de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve d'une Date d'échéance anticipée (telle que définie ci-dessous).

Le produit brut tiré de l'Offre d'actions accréditives sera utilisé pour engager des « frais d'exploration au Canada » considérés comme des « frais d'exploration minière admissibles » (tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) pour les projets de la Société situés au Québec. Le produit net provenant de l'Offre d'unités en dollars comptants sera utilisé pour les activités d'exploration et de développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société. Le Placement proposé devrait être clôturé en une ou plusieurs tranches, le ou vers le 22 août 2025, ou à toute autre date que la Société pourrait déterminer. Tous les titres émis dans le cadre du Placement proposé seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du Placement Proposé, les courtiers admissibles recevront : (i) une commission représentant jusqu'à 8 % des produits bruts levés auprès des souscripteurs qu'ils auront présentés, et (ii) un nombre de bons de souscription de rémunération (« Bons de rémunération ») représentant jusqu'à 8 % du nombre d'Unités en dollars comptants ou d'Actions accréditives émises aux souscripteurs qu'ils auront présentés. Chaque Bon de rémunération permettra d'acquérir une Action ordinaire au prix de 0,50 $ par action jusqu'au 31 décembre 2025. Si le cours moyen pondéré des Actions ordinaires sur La Bourse des valeurs canadiennes pour cinq séances consécutives atteint ou dépasse 0,80 $, la Société pourra, par voie de communiqué, avancer la date d'échéance des Bons de rémunération au 30ᵉ jour suivant ledit communiqué (« Date d'échéance anticipée »). La Société se réserve le droit de régler les frais d'intermédiation pour l'Offre d'actions accréditives en actions ordinaires plutôt qu'en espèces au prix d'émission de l'Offre d'actions accréditives.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des différents États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable. La réalisation du Placement proposé est sujette à certaines conditions, incluant, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations requises. Rien ne garantit que le Placement proposé sera mené à terme, en totalité ou en partie.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté pour l'industrie des batteries LFP. La Société s'engage à une extraction et une purification durables, avec une faible empreinte carbone. Son modèle intégré verticalement relie directement l'exploitation minière de phosphate aux chaînes d'approvisionnement des producteurs nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, contient de l'anorthosite ignée rare produisant un phosphate très pur avec un minimum d'impuretés.

Relations avec les investisseurs : investor@firstphosphate.com
Relations avec les médias : media@firstphosphate.com
Site Web: http://www.firstphosphate.com

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Information prospective et déclaration de mise en garde

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives * et des « informations prospectives » au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « prévoit », « cible », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « une occasion existe », « est bien positionnée », « estime », « a l'intention de », « suppose », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « croit », ou encore par des variantes de ces mots et expressions, ou encore par des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seraient », « peuvent », « seront » ou « seront entrepris », « surviendront » ou « seront atteints », ainsi que d'autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prospectives, notamment, entre autres : les activités d'exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition de tout phosphate extrait ; les plans de la Société visant une intégration verticale dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines ; le produit brut minimal du Placement de 1 000 000 $ ; l'utilisation du produit du Placement ; les modalités du Placement, y compris l'émission de titres, la date de clôture et l'obtention de toutes les approbations nécessaires.

Ces déclarations et autres informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, mais qui peuvent s'avérer inexactes. Cela comprend, sans s'y limiter, les diverses hypothèses énoncées dans le présent document et dans les documents publics de la Société, y compris le prospectus de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que l'obtention de toutes les approbations nécessaires et la capacité de la Société à lever un produit brut minimal de 1 000 000 $.

Il n'y a aucune garantie que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Il n'y a aucune garantie qu'une quelconque opportunité sera couronnée de succès, commercialement viable, réalisée dans les délais et budgets prévus, ou qu'elle générera des revenus, des économies ou des bénéfices significatifs pour la Société. En outre, la Société engagera des coûts dans la poursuite de toute opportunité, lesquels pourraient être importants. Ces facteurs et hypothèses ne constituent pas une liste exhaustive des éléments pouvant influencer la Société. Bien qu'ils doivent être examinés avec soin, ils doivent être évalués conjointement avec les facteurs de risque décrits dans les autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, la section « Facteurs de risque » de la discussion et analyse de la direction datée du 25 juin 2025 et du rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l'adresse http://www.sedarplus.ca . Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans les informations prospectives, d'autres facteurs pourraient entraîner des écarts par rapport à ceux qui sont anticipés, estimés ou prévus. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

CE COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ UNIQUEMENT AU CANADA ET NON AUX SERVICES DE FILS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.

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