Location Équipements Cooper clôture une offre de 250 millions de dollars canadiens de billets non garanties

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 9 juillet 2024) - Équipements Cooper Limitée (« Cooper » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé avec succès une offre de placement privé de 250 millions de dollars canadiens en principal global de billets non garantis de 7,45 % échéant le 4 juillet 2029 (les « Billets »).

Les Billets sont des obligations non garanties générales de Cooper qui sont de rang égal en droit de paiement avec toutes les autres dettes non garanties existantes et futures de la Société. Les Billets sont effectivement subordonnés à toutes les dettes garanties contractées de temps à autre par Cooper, y compris les dettes au titre de la facilité de crédit basée sur les actifs (« ABL ») de la Société.

L'offre de Billets a été souscrite par un syndicat de souscripteurs dirigé par RBC Marchés des Capitaux et la Banque Scotia en tant que co-chefs de file et inclut également Wells Fargo Securities Canada, Marchés des Capitaux CIBC et BMO Marchés des Capitaux en tant que co-gestionnaires.

Les Billets ont reçu une notation provisoire de BB(basse) avec une perspective Stable de DBRS Limited.

Cooper a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie de la dette en cours sous la facilité de crédit ABL de la Société et pour le paiement d'une distribution aux actionnaires.

Les Billets ont été offerts à la vente dans chacune des provinces du Canada aux « investisseurs accrédités » sur une base de placement privé conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières et aux États-Unis uniquement aux personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres au Canada, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

À propos de Location Équipements Cooper

Établie en 1972, Location Équipements Cooper Limitée est une société de location d'équipements de construction à service complet au service des entrepreneurs à travers le Canada. Avec plus de 70 succursales dans six provinces, Cooper se spécialise dans la location d'équipements compacts, aériens, lourds, de pompes et énergie, de sécurité de tranchées, tout en offrant une large gamme de fournitures ainsi qu'un service et un soutien incomparables.

Doug Dougherty, CEO
Cooper Equipment Rentals Limited
Email: CStasiuk@cooperequipment.ca
Tel: 289-247-2770 Ext 113

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/215955