Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 21 mai 2026) - Amex Exploration Inc. (TSXV : AMX) (FSE : MX0) (OTCQX : AMXEF) (« Amex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de son placement privé annoncé précédemment de 11 110 150 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») à un prix de 4,50 $ CA par Action ordinaire (le « Prix de souscription »), ce qui inclut l'exercice intégral de l'option accordée aux Placeurs pour compte (tel que défini aux présentes), pour un produit brut de 49 995 675 $ CA (le « Placement principal »). Le Placement principal a été réalisé sur le fondement de la « dispense pour financement de l'émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté (la « Décision »).

Outre le Placement principal, la Société a réalisé une première tranche du placement privé concomitant par l'entremise de courtiers annoncé précédemment, comprenant 394 011 Actions ordinaires au Prix de souscription, pour un produit brut additionnel de 1 773 049,50 $ CA (la « Première tranche »).

La Société prévoit de conclure son placement privé concomitant sans l'entremise de courtiers précédemment annoncé de 1 622 222 Actions ordinaires au Prix de souscription après la clôture des marchés aujourd'hui, pour un produit brut additionnel de 7 299 999 $ CA.

Le Placement principal et la Première tranche ont été réalisées conformément aux modalités d'une convention de placement pour compte datée du 21 mai 2026 entre la Banque Nationale Financière Inc. et MDCP Securities Limited, à titre de co-teneurs de livres et co-chefs de file (collectivement, les « Co-chefs de file »), ATB Capital Markets Corp. et Valeurs mobilières Haywood Inc. (collectivement avec les Co-chefs de file, les « Placeurs pour compte ») et la Société. En contrepartie de leurs services dans le cadre du Placement principal et de la Première tranche, la Société a versé aux Placeurs pour compte une commission en espèces égale à 2 499 783,75 $ CA.

Le produit net du Placement principal et du Placement privé concomitant sera affecté au financement des dépenses en capital du programme d'échantillonnage en vrac de la Société et d'une partie du développement de la phase 1 du projet aurifère Perron, d'une étude de faisabilité sur le développement de la phase 2 du projet aurifère Perron, de l'exploration des propriétés de la Société et des fins générales de l'entreprise.

Les Actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre LIFE aux acheteurs résidant au Canada sont immédiatement librement négociables en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les actions ordinaires émises dans le cadre de la première tranche sont assujetties à une période de détention de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'offre LIFE et la première tranche

Les Actions ordinaires émises dans le cadre du Placement principal aux acheteurs résidant au Canada sont librement négociables immédiatement en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.. Les Actions ordinaires émises dans le cadre de la Première Tranche sont assujetties à une période de détention de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le Placement principal et la Première Tranche demeurent assujettis au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

Tel que détaillé dans le communiqué de presse de la Société daté du 15 mai 2026, l'investisseur stratégique Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a manifesté son intention d'acheter jusqu'à 15 000 000 $ US d'Actions ordinaires dans le cadre de la portion du placement privé concomitant par l'entremise de courtiers et a le droit d'acquérir jusqu'à 4 864 923 Actions ordinaires au Prix de souscription conformément à la convention relative aux droits de l'investisseur datée du 16 janvier 2024 entre la Société et Eldorado (l'« Investissement d'Eldorado »). La réalisation de l'investissement d'Eldorado demeure assujettie à la réception de toutes les approbations requises, y compris l'approbation des actionnaires désintéressés de la Société de l'émergence d'Eldorado en tant qu'« actionnaire dominant » de la Société (tel que défini dans les politiques de la Bourse et conformément à celles-ci) lors de la prochaine assemblée générale et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 16 juin 2026 (l'« Assemblée »), telle qu'exigée par la Bourse avant l'émission de valeurs mobilières additionnelles à Eldorado. Sous réserve de l'obtention de l'approbation des actionnaires désintéressés à l'Assemblée, il est prévu que l'Investissement d'Eldorado sera réalisé en tant que deuxième tranche du Placement privé concomitant par l'entremise de courtiers après l'Assemblée.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières ») et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d'inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États-Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S pris en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

Information en lien avec le Règlement 61-101

Victor Cantore, président et chef de la direction de la Société et « initié » de la Société en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, a souscrit un total de 394 011 Actions ordinaires au Prix de souscription lors de la Première tranche, pour un produit brut de C$1 773 049,50. La souscription par un « initié » de la Société est considérée comme une « opération avec une personne apparentée » de la Société aux fins de l'Instrument multilatéral 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (au Québec, Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières) (le « Règlement 61-101 ») et de la Politique 5,9 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières du Guide du financement des sociétés de la Bourse. La Société n'a pas déposé la déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue de la Première tranche, car les détails des transactions n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture de la Première tranche et la Société souhaitait clôturer le placement de manière accélérée pour des raisons commerciales valables. En complétant la Première tranche, la Société s'est prévalue des dispenses des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des porteurs minoritaires en vertu du Règlement 61-101. La Société est dispensée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des porteurs minoritaires prévues aux articles 5.4 et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 en vertu notamment des articles 5.5(a) et 5.7(1) (a) du Règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. a réalisé d'importantes découvertes aurifères à haute teneur, ainsi que des zones de sulfures massifs volcanogènes (SMV) riches en cuivre, sur son projet aurifère Perron détenu à 100 % et situé à environ 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda (Québec). Le projet Perron comprend 183 claims contigus couvrant une superficie de 65,75 km². Le projet comprend plusieurs zones de minéralisation aurifère à haute teneur, de minéralisation SMV et de minéralisation SMV « hybride » riche en or.

Combiné aux projets adjacents et contigus Perron Ouest, Abbotsford et Hepburn (y compris des claims supplémentaires acquis par jalonnement) en Ontario, l'ensemble foncier consolidé couvre 570,94 km² à l'échelle du district. Cette vaste propriété se situe dans une zone géologique très prometteuse, favorable à la fois à la présence de minéralisation aurifère à haute teneur et de minéralisation SMV.

Le projet bénéficie d'excellentes infrastructures : accès routier à l'année, situé à 30 minutes d'un aéroport et à environ 6,5 km de la ville de Normétal. Il est également situé à proximité de plusieurs usines de traitement appartenant à d'importants producteurs d'or.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent communiqué comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements qui, selon la Société se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, la participation d'Eldorado à une tranche subséquent du placement privé concomitant; l'utilisation prévue du produit du Placement principal et du placement privé concomitant; les dates prévues pour la réalisation des tranches subséquent du placement privé concomitant; l'obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris le consentement définitif de la Bourse. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, y compris, entre autres, que les résultats des activités d'exploration planifiées sont tels qu'anticipés, que le prix de l'or et d'autres produits de base, le coût anticipé des activités d'exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l'équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d'exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d'informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d'événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l'action de la Société, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l'incertitude quant à la capacité d'obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers des membres de la direction et d'autres membres du personnel clés; les résultats réels des activités d'exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d'exploration en fonction des résultats; la disponibilité d'entrepreneurs tiers; la disponibilité d'équipement et de fournitures; le défaut de l'équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d'autres phénomènes naturels et d'autres risques associés à l'industrie de l'exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS
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Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/298379

Source: Amex Exploration Inc.