First Phosphate clôture un financement par placement privé sursouscrit

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 28 mai 2025) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que le 27 mai 2025, elle a clôturé un financement par placement privé sans l'entremise d'un courtier (le « Placement »), tel que décrit dans le communiqué de presse de la Société en date du 9 mai 2025.

Dans le cadre de ce Placement, la Société a levé un total de 2 391 155 $ grâce à l'émission de 4 391 880 actions accréditives, pour un produit brut de 1 764 658 $, ainsi que 1 789 990 unités en dollars comptants, composé de 1 789 990 actions ordinaires et de 894 995 bons de souscription, pour un produit brut de 626 497 $.

En incluant ce Placement, la Société a levé à date un total d'environ 22,7 millions de dollars dans le cadre de sept financements par placement privé dirigés par la direction depuis juin 2022.

Dans le cadre de ce financement, la Société a versé 800 $ en honoraires d'intermédiation, émis 239 918 actions de rémunération et actions ordinaires consultatives au prix de 0,35 $ par action, et émis 213 633 bons de souscription de rémunération, exerçables au prix de 0,50 $ par action ordinaire de la Société jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve d'une date d'expiration anticipée. Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société entend utiliser le produit du Placement tel que décrit dans le communiqué de presse en date du 9 mai 2025. Les termes en majuscules non définis dans le présent communiqué ont le sens qui leur est donné dans le communiqué de presse du 9 mai 2025. La Société pourrait clôturer une autre tranche du Placement à sa discrétion.

Participation d'initiés

Dans le cadre de cette clôture, Laurence W. Zeifman, administrateur de la Société, a acquis 285 714 actions accréditives, et Peter Nicholson, administrateur de la Société, a acquis 714 286 actions accréditives.

Opérations entre parties liées

Étant donné que des parties liées à la Société ont acquis des unités en dollars comptants, des actions accréditives, des actions ordinaires et des bons de souscription dans le cadre du Placement, ces opérations sont considérées comme des opérations entre parties liées au sens du Règlement multilatéral 61-101 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). La participation des parties liées à la Société est exemptée des exigences relatives à l'évaluation officielle et à l'approbation des actionnaires minoritaires prévues par les articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101. La Société se prévaut de ces dispenses, car la juste valeur marchande des titres émis aux parties liées dans le cadre du Placement ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société, tel que déterminé conformément au Règlement 61-101. La Société n'a pas déposé de rapport de changement important plus de 21 jours avant la clôture prévue des opérations, comme le prévoit le Règlement 61-101, mais estime qu'un tel délai abrégé est raisonnable et nécessaire dans les circonstances, la Société souhaitant améliorer rapidement sa situation financière et clôturer le Placement dans les meilleurs délais pour des raisons d'affaires valables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain. Ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi américaine et des lois applicables des États, ou en vertu d'une dispense des exigences d'enregistrement. La réalisation du Placement est sujette à certaines conditions, notamment, mais sans s'y limiter, à l'obtention de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que d'autres titres seront émis dans le cadre du Placement.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté pour l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Son approche d'intégration verticale relie une exploitation durable du phosphate au Québec aux chaînes d'approvisionnement nord-américaines en batteries, avec des applications dans le stockage d'énergie, les centres de données, la robotique, la mobilité et la défense. Le projet phare de la Société, la propriété Bégin-Lamarche, située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est l'un des rares gisements de phosphate igné en Amérique du Nord, produisant un phosphate de haute pureté avec peu d'impuretés.

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Informations prospectives et mises en garde

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations pouvant constituer des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous, les déclarations prospectives et les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « cibles », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « une opportunité existe », « est bien positionné », « estime », « entend », « suppose », « anticipe » ou « n'anticipe pas » ou « croit », ou par des variations de ces termes et expressions ou encore par des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « devraient », « seront », « seraient », « peuvent », ou « seront réalisés », « surviendront » ou « seront atteints », ainsi que d'autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, notamment, entre autres : les activités d'exploration et de production prévues par la Société ; les propriétés et la composition du phosphate extrait ; les plans de la Société en matière d'intégration verticale dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines ; les modalités du Placement, y compris l'émission de titres, la clôture et la date des tranches futures, ainsi que la réception de toutes les approbations nécessaires.

Ces déclarations et autres informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et estimations que la Société juge appropriées et raisonnables dans les circonstances, lesquelles pourraient s'avérer inexactes. Cela inclut, sans s'y limiter, les diverses hypothèses énoncées dans le présent document et dans les documents d'information publique de la Société, y compris le prospectus de base simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que la réception de toutes les approbations nécessaires.

Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces déclarations. Il n'existe aucune garantie qu'une opportunité quelconque se concrétise, soit commercialement viable, réalisée dans les délais et budgets prévus, ou génère des revenus, économies ou bénéfices significatifs, selon le cas, pour la Société. De plus, la Société encourra des coûts dans la poursuite de toute opportunité, lesquels pourraient être significatifs. Ces facteurs et hypothèses ne visent pas à représenter une liste exhaustive des facteurs pouvant influencer la Société. Bien qu'ils doivent être pris en considération avec soin, ils doivent être examinés conjointement avec les facteurs de risque décrits dans d'autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, la section « Facteurs de risque » de la Discussion et analyse de la direction datée du 21 octobre 2024 et du rapport annuel 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans les informations prospectives, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou envisagés. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UNE DIFFUSION AU CANADA ET NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

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