First Phosphate annonce son intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire de 1 000 000 $

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 9 mai 2025) - First Phosphate Corp. (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer un placement privé sans intermédiaire (le « Placement proposé ») visant à lever un produit brut minimum de 1 million $.

Le Placement proposé devrait comprendre toute combinaison de :

1. actions accréditives de la Société (« Actions accréditives ») au prix de 0,35 $ par action (l'« Offre d'actions accréditives ») ; et

2. unités en dollars comptants de la Société (« Unités en dollars comptants ») au prix de 0,35 $ par unité (l'« Offre d'unités en dollars comptants »), chaque unité comprenant : (i) une action ordinaire du capital de la Société (« Action ordinaire »), et (ii) un demi-bon de souscription d'Action ordinaire (« Bon »), chaque Bon entier permettant de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve d'une Date d'échéance anticipée (telle que définie ci-dessous).

Le produit brut tiré de l'Offre d'actions accréditives sera utilisé pour engager des « frais d'exploration au Canada » considérés comme des « frais d'exploration minière admissibles » (tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) pour les projets de la Société situés au Québec. Le produit net provenant de l'Offre d'unités en dollars comptants sera utilisé pour les activités d'exploration et de développement, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Le Placement proposé devrait être clôturé en une ou plusieurs tranches, au plus tard le 27 mai 2025, ou à toute autre date que la Société pourrait déterminer.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement proposé seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du Placement proposé, des frais d'intermédiation seront payés aux placeurs admissibles : (i) une commission de 8 % en espèces du produit brut provenant des souscripteurs qu'ils auront présentés ; et (ii) un nombre de bons de souscription de rémunération (« Bons de rémunération ») équivalant à 8 % du nombre d'unités ou d'actions accréditives souscrites par ces souscripteurs. Chaque Bon de rémunération permettra à son détenteur de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,50 $ jusqu'au 31 décembre 2025, étant précisé que si le prix moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires à la CSE pour cinq séances consécutives atteint ou dépasse 0,80 $, la Société pourra, par voie de communiqué, avancer la date d'échéance des Bons de rémunération au 30ᵉ jour suivant ledit communiqué (« Date d'échéance anticipée »). La Société se réserve le droit de régler les frais d'intermédiation pour l'Offre d'actions accréditives en actions ordinaires plutôt qu'en espèces (« Actions de rémunération ») au prix d'émission de l'Offre d'actions accréditives.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des différents États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption applicable. La réalisation du Placement proposé est sujette à certaines conditions, incluant, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations requises. Rien ne garantit que le Placement proposé sera mené à terme, en totalité ou en partie.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE : PHOS) (OTCQB : FRSPF) (FSE : KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté pour l'industrie des batteries LFP. La Société s'engage à une extraction et une purification durables avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle intégré verticalement relie directement l'exploitation minière du phosphate aux chaînes d'approvisionnement des producteurs nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la propriété Bégin-Lamarche située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, contient une roche rare d'anorthosite ignée qui produit un phosphate de haute pureté avec un minimum d'impuretés.

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Informations prospectives et déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient certaines déclarations et informations susceptibles de constituer des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « planifie », « cible », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « existe une opportunité », « est positionné », « estime », « envisage », « suppose », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « croit », ainsi que par l'usage de futurs tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera » ou d'autres expressions similaires. De plus, toute déclaration dans ce communiqué qui ne constitue pas un fait historique est considérée comme prospective, y compris notamment : les activités prévues d'exploration et de production de la Société ; les propriétés et la composition du phosphate extrait ; les projets d'intégration verticale de la Société ; les produits bruts minimums de 1 000 000 $ ; l'utilisation du produit du Placement proposé ; les modalités du Placement proposé, y compris l'émission de titres, la date de clôture, et la réception de toutes les approbations nécessaires.

Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses et des estimations jugées raisonnables dans les circonstances par la Société, mais peuvent s'avérer inexactes, notamment : la réception de toutes les approbations requises et la capacité de la Société à lever les 1 000 000 $ de produit brut minimum.

Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement. Aucun succès commercial, viabilité ou revenu significatif ne peut être garanti. De plus, la poursuite de telles opportunités engendrera des coûts, potentiellement importants. Ces facteurs et hypothèses doivent être examinés conjointement avec les facteurs de risque décrits dans les autres documents publics déposés par la Société, notamment la rubrique « Facteurs de risque » de son rapport de gestion daté du 21 octobre 2024 et de son rapport annuel 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca. La Société n'assume aucune obligation de mise à jour de ces informations prospectives, sauf si requis par la loi.

CE COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ UNIQUEMENT AU CANADA ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

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