Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 28 août 2026) - Libra Energy Materials Inc. (CSE : LIBR) (OTCQB : LIBRF) (FSE : W0R0) (« Libra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») pour un produit brut total de 700 000 $ pour la Société, composé de (i) 5 000 000 d'actions ordinaires de la Société (les « Actions HD »), au prix de 0,10 $ par Action HD, pour un produit brut de 500 000 $; et (ii) 1 538 462 actions ordinaires de la Société admissibles à titre d'« actions accréditives visant des minéraux critiques » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) (les « Actions AA CMETC »), au prix de 0,13 $ par Action AA CMETC, pour un produit brut de 200 000 $.

La Société se réserve le droit d'augmenter la taille du Placement jusqu'à 1 300 000 $ afin de prévoir l'émission d'au plus (i) 10 000 000 d'Actions HD au prix de 0,10 $ par Action HD, pour un produit brut de 1 000 000 $; et (ii) 2 307 692 Actions AA CMETC au prix de 0,13 $ par Action AA CMETC, pour un produit brut de 300 000 $.

La Société utilisera un montant égal au produit brut reçu par la Société de la vente des Actions AA CMETC, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), pour engager des « frais d'exploration au Canada » admissibles qui se qualifient à titre de « dépenses minières déterminées », ces deux expressions étant définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Les Actions AA CMETC seront également admissibles au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques du gouvernement du Canada; à l'égard des souscripteurs admissibles de l'Ontario, des « dépenses d'exploration admissibles en Ontario » au sens du paragraphe 103(4) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) liées aux projets Toivo, Stimson, Flanders South, Flanders North et SBC de la Société en Ontario, et à l'égard des souscripteurs admissibles du Québec, conformément à l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) liées aux projets de lithium Cisco West et Obamska de la Société (les « Dépenses admissibles »). La Société a l'intention d'utiliser le produit net des Actions HD offertes pour des travaux d'exploration additionnels sur ses propriétés et pour le fonds de roulement général. Des Dépenses admissibles d'un montant global au moins égal au produit brut recueilli de l'émission des Actions AA CMETC seront engagées (ou réputées engagées) par la Société au plus tard le 31 décembre 2027, et seront renoncées par la Société en faveur des premiers souscripteurs des Actions AA CMETC avec une date d'effet au plus tard le 31 décembre 2026.

Le Placement devrait être clôturé vers le 14 septembre 2026 (la « Date de clôture »), ou à toute autre date dont la Société pourra convenir, en une ou plusieurs tranches, et est assujetti à certaines conditions, notamment, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris celle de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »). La Société pourra verser des honoraires d'intermédiation en espèces à certains intermédiaires sans lien de dépendance engagés dans le cadre du Placement, sous réserve de l'approbation de la CSE.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément à la Norme canadienne 45-106 - Dispenses de prospectus (la « NC 45-106 »), les Actions AA CMETC et les Actions HD seront offertes en vente à des souscripteurs résidant dans toutes les provinces du Canada et/ou dans d'autres territoires admissibles en vertu de la dispense de financement de l'émetteur inscrit prévue à la partie 5A de la NC 45-106, telle que modifiée par l'ordonnance générale coordonnée 45-935 - Dispenses de certaines conditions de la dispense de financement de l'émetteur inscrit (la « Dispense de financement de l'émetteur inscrit »). Les Actions AA CMETC et les Actions HD émises à des souscripteurs résidant au Canada aux termes de la Dispense de financement de l'émetteur inscrit ne seront pas assujetties à une période de conservation en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, à l'exception de toute Action AA CMETC et Action HD émise à des initiés qui participent au Placement, lesquelles seront assujetties à une période de conservation prévue par la loi conformément aux politiques de la CSE.

Une participation d'initiés est prévue dans le cadre du Placement, bien que l'ampleur et les modalités n'aient pas encore été confirmées. Toute participation d'initiés au Placement constituera une opération avec une personne apparentée assujettie au Règlement multilatéral 61-101 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « RM 61-101 »). La Société a l'intention de se prévaloir des dispenses des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues aux paragraphes 5.5 a) et 5.7 a) du RM 61-101, au motif que la participation des initiés au Placement n'excédera pas 25 % de la juste valeur marchande de la capitalisation boursière de la Société.

Un document d'offre relatif au Placement et à l'utilisation par la Société de la Dispense de financement de l'émetteur inscrit peut être consulté sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à https://libraenergymaterials.com. Les investisseurs éventuels devraient lire ce document d'offre avant de prendre une décision de placement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des « U.S. Persons » à moins d'être inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables, ou qu'une dispense de telles exigences d'inscription soit disponible.

À propos de Libra Energy Materials Inc.

Libra (CSE : LIBR) (OTCQB : LIBRF) (FSE : W0R0) est une société d'exploration minière canadienne axée sur la découverte et la mise en valeur des minéraux critiques nécessaires à la transition vers l'énergie verte. Les projets phares canadiens de Libra comprennent les projets de lithium Cisco West et Obamska récemment optionnés au Québec, situés à proximité du gisement Cisco de Q2 Metals — le plus important gisement de lithium en roche dure de l'hémisphère occidental. Les projets de lithium Flanders North, Flanders South et SBC de Libra en Ontario sont explorés dans le cadre d'une entente d'earn-in de 33 millions $ CA avec KoBold Metals Company. De plus, Libra détient un portefeuille plus vaste de projets de métaux pour batteries au Canada et au Brésil. L'équipe de Libra réunit des dirigeants chevronnés, des ingénieurs et des géoscientifiques ayant une vaste expérience dans les domaines minier et de l'exploration minérale, des marchés des capitaux, de la gestion d'actifs, de l'énergie et de l'engagement auprès des Premières Nations.

Information prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés portent sur des événements futurs et comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la convention d'option et la capacité de la Société de satisfaire aux conditions qui y sont prévues, les programmes d'exploration sur les projets, les activités de prospection et d'exploration, les interprétations géologiques, les permis et licences, l'engagement communautaire, le calendrier des activités d'exploration, le recours à des tiers et les autres risques associés à l'industrie des ressources naturelles. Tous les énoncés autres que les faits historiques constituent des énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et des attentes jugées raisonnables par la direction au moment où ils ont été formulés; toutefois, aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont anticipés. En conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est avisé que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Ni la CSE ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse est destiné à être diffusé au Canada seulement et n'est pas autorisé à être diffusé aux agences de presse américaines ni aux États-Unis.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/311932

Source: Libra Energy Materials Inc.